Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Franco Advogados asesora a sus clientes en todas las etapas de las transacciones de M&A en las que participen tanto en el ámbito doméstico como en el internacional, y en los que intervengan empresas, fondos de private equity o venture capital, lo que comprende desde las negociaciones iniciales y las due diligencepasa por las negociaciones, la firma y el cierre de los contratos y llega a la gestión de los trámites posteriores al cierre.

 Entre los principales servicios prestados por el despacho, se pueden citar:

  • Producción y negociación de, entre otros, contratos preliminares, acuerdos de confidencialidad (NDA), memorandos de entendimiento (MOU), cartas de intenciones (LOI);
  • Análisis de la incidencia tributaria y asesoramiento para la planificación y optimización de la carga tributaria de la operación de M&A;
  • Implementación de estructuras y reorganizaciones societarias previas a la operación de M&A;
  • Realización de due diligence legal y/o asesoramiento a la parte vendedora, para la coordinación y observación de demandas de due diligence de la otra parte;
  • Elaboración y negociación de contratos principales y adicionales de M&A, lo que incluye contratos de compraventa, acuerdos de inversión, contratos de suscripción, acuerdos de joint ventures, contratos de alianzas, acuerdos de financiamiento, etc.;
  • Estructuración e implementación de garantías, lo que incluye prendas con registro, hipotecas, prendas, escrow accounts, etc.;
  • Asesoramiento para la implementación de las medidas societarias y registrales necesarias para la transferencia de la titularidad de bienes; y
  • Asesoramiento para el cumplimiento de obligaciones ante el Banco Central de Brasil, en lo atinente al registro de capitales extranjeros y a operaciones de cambio; y
  • Seguimiento de los trámites posteriores al cierre y gestión de contratos, para el cumplimiento de los acuerdos entre las partes, incluyendo la elaboración de notificaciones, negociaciones de indemnizaciones y procedimientos en los que intervengan reclamaciones de terceros.